Met een klantenkaart kunt u per klant extra informatie vastleggen en beheren, zoals notities, behandelgegevens of andere klantspecifieke informatie.
De klantenkaart is gekoppeld aan een klant en wordt geopend via het Klantenoverzicht (F2).
Klantenkaart openen bij een klant #
- Ga naar het Klantenoverzicht (F2)
- Selecteer de gewenste klant
- Klik op de knop van de klantenkaart (bijvoorbeeld Counseling, Permanentkaart, etc.)
De klantenkaart van deze klant wordt nu geopend.
Ziet u geen klantenkaart? Controleer dan of deze is ingesteld.
Bekijk de handleiding 👉 Klantenkaart instellen – hoe werkt het?
Gegevens invoeren of aanpassen #
In de klantenkaart kunt u gegevens vastleggen en beheren.
- Vul de gewenste gegevens in
- Klik op Toevoegen om een nieuwe invoer op te slaan
- Gebruik Wijzigen om bestaande gegevens aan te passen
- Gebruik Verwijderen om een invoer te verwijderen
Werken met meerdere registraties #
U kunt meerdere registraties per klant opslaan, bijvoorbeeld per behandeling of bezoek.
- Elke invoer wordt apart opgeslagen
- U kunt per moment of datum gegevens terugzien
- Ideaal voor het bijhouden van historie of trajecten
Voorbeelden van gebruik #
Klantenkaarten worden veel gebruikt in verschillende branches, zoals salons en praktijken.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Salon: kleurkaart, permanentkaart, behandelgeschiedenis
- Therapie / praktijk: intakegegevens, voortgang, behandelnotities
- Overig: klantvoorkeuren, bijzonderheden of interne notities
Notities: klantenkaart vs. klantgegevens #
Niet alle notities hoeven via een klantenkaart te worden vastgelegd.
- In het klantprofiel zelf is ook een opmerkingenveld beschikbaar
- Dit is geschikt voor korte of algemene notities
Gebruik een klantenkaart vooral wanneer u:
- gestructureerde informatie wilt vastleggen
- meerdere registraties wilt bijhouden (bijvoorbeeld per behandeling)
Herkenning in het klantenoverzicht #
Wanneer een klant een ingevulde klantenkaart heeft, wordt dit zichtbaar in het klantenoverzicht:
- Er verschijnt een rood bolletje bij de klant
- Zo ziet u direct dat er gegevens in de klantenkaart zijn opgeslagen
Zelf een klantenkaart indelen of aanmaken #
Het is ook mogelijk om een klantenkaart volledig naar wens in te richten of zelf aan te maken.
- U bepaalt zelf welke velden zichtbaar zijn
- U kunt de kaart aanpassen aan uw branche
Bekijk de handleiding 👉 Klantenkaart instellen – hoe werkt het?
Belangrijk om te weten #
- De klantenkaart is altijd gekoppeld aan één specifieke klant
- De inhoud is afhankelijk van hoe de kaart is ingesteld
- Wijzigingen worden per invoer opgeslagen