Snel antwoord #
Klanten exporteren of importeren?
Exporteren doet u via het klantenoverzicht met “Export klanten”.
Importeren doet u via Instellingen → Constanten 1 → Speciaal → Klanten importeren vanuit Excel.
Let op: bij import wordt het bestaande klantenbestand vervangen
Klanten exporteren #
Het exporteren van klanten is mogelijk vanuit het klantenoverzicht.
- Ga naar het klantenoverzicht
- Klik op “Export klanten”
- Kies het gewenste formaat:
- Excel
- OpenOffice
- Tekstbestand
- Klik op “OK”
De export wordt direct geopend in het bijbehorende programma.
Klanten importeren #
Stap 1 – Open het importscherm #
Ga naar: Instellingen → Constanten 1 → Speciaal
Klik op: Klanten importeren vanuit Excel
Stap 2 – Import instellen #
U heeft twee mogelijkheden:
Optie 1 – Standaard import (aanrader)
- Gebruikt u een bestand dat uit de software is geëxporteerd?
- Klik dan op “Start standaard import”
- De velden worden automatisch correct ingelezen
Optie 2 – Handmatige import
- Gebruikt u een eigen bestand?
- Vul dan de juiste kolomnummers in
- Hiermee geeft u aan waar de gegevens zich bevinden in het bestand
Selecteer daarnaast het bestand via:
“Excel bestandsnaam”
Stap 3 – Import starten #
- Controleer of alle instellingen correct zijn
- Klik op “Start” om de import te beginnen
Belangrijk bij import #
- Het bestaande klantenbestand wordt volledig vervangen
- Alle huidige klanten worden overschreven door de nieuwe import
- Maak daarom altijd eerst een back-up
Zie ook hoe maak ik een backup?
Controle na import #
- Controleer klantnamen en contactgegevens
- Controleer e-mailadressen en telefoonnummers
- Pas indien nodig gegevens handmatig aan
Problemen oplossen #
Import werkt niet
- Controleer of het bestand gesloten is in Excel
- Controleer of het juiste bestand is geselecteerd
Gegevens staan verkeerd
- Controleer de kolomnummers
- Gebruik indien mogelijk de standaard import
Niet alle klanten zichtbaar
- Controleer of alle rijen correct gevuld zijn
- Controleer op lege of afwijkende velden
Excel niet geïnstalleerd
Laat deze optie uitgevinkt bij gebruik van Microsoft Excel
Gebruikt u OpenOffice of LibreOffice?
Controleer dan de instelling via:
Instellingen → Constanten 2 → OpenOffice
Vink deze optie aan bij gebruik van OpenOffice/LibreOffice