Een offerte maakt u aan via het kassascherm (F10).
U voegt eerst de regels toe en maakt daarna de offerte aan met de knop Offerte.
Stap 1 – Kassascherm openen #
Ga naar de navigatiebalk en klik op de knop:
Kassa (F10)
Stap 2 – Klant selecteren #
Selecteer aan de linkerkant de klant waarvoor de offerte bestemd is.
Stap 3 – Offerteregels toevoegen #
Voeg de regels toe die u wilt opnemen in de offerte.
Dit werkt hetzelfde als bij een factuur of werk order. U kunt:
- Artikelen selecteren
- Tekstregels invoeren
- Een lege regel toevoegen via de knop: Regel toevoegen
Wilt u een regel aanpassen?
Dubbelklik op de regel om deze te bewerken (bijvoorbeeld tekst of prijs aanpassen).
Stap 4 – Offerte aanmaken #
Klik op de knop: Offerte
De offerte wordt direct aangemaakt en opgeslagen.
Afhankelijk van uw instellingen wordt er een voorbeeld getoond (afdrukvoorbeeld aan of uit).
Offerte versturen per e-mail #
U kunt de offerte eenvoudig per e-mail versturen.
Klik op de knop:
Verzenden via e-mail
U kunt hierbij kiezen uit een standaard e-mail of zelf een bericht aanpassen.
Standaard e-mail instellen #
Wilt u automatisch een vaste e-mailtekst gebruiken bij het versturen van offertes?
Ga naar:
Instellingen → Constanten 1 → tabblad E-mail
Selecteer bij offerte standaard tekst:
Standaard mail offerte
Kies hier de e-mail die standaard gebruikt moet worden bij het versturen van offertes.
Offertes bekijken en beheren #
Ga naar de navigatiebalk en klik op de knop:
Offerte
Hier ziet u een overzicht van alle aangemaakte offertes, inclusief:
- Datum van aanmaak
- Artikelen in de offerte
Offerte wijzigen #
Wilt u een offerte aanpassen, omzetten naar een factuur of aanvullen?
Selecteer de offerte in het overzicht en klik op de knop:
Wijzigen offerte
Wanneer gebruikt u een offerte #
Gebruik een offerte wanneer:
- U eerst een prijsopgave wilt doen
- De klant akkoord moet geven vóór uitvoering
- U werkzaamheden vooraf wilt vastleggen
Veelgestelde vragen #
Kan ik een offerte later aanpassen #
Ja, via het offerte overzicht, selecteer de offerte en kies Wijzigen offerte
Waar vind ik mijn offertes terug #
Alle offertes vindt u via de navigatiebalk onder Offerte.