Een werk order maakt u aan via het kassascherm (F10).
U voegt eerst de regels toe en maakt daarna de werk order aan met de knop Werk order.
Stap 1 – Kassascherm openen #
Ga naar de navigatiebalk en klik op de knop:
Kassa (F10)
Stap 2 – Klant selecteren #
Selecteer aan de linkerkant de klant waarvoor de werk order bestemd is.
Werkt u met voertuigen? Selecteer dan ook het voertuig via de knop:
Auto
Stap 3 – Orderregels toevoegen #
Voeg de regels toe die u wilt opnemen in de werk order.
Dit werkt hetzelfde als bij een factuur of offerte. U kunt:
- Artikelen selecteren
- Tekstregels invoeren
- Een lege regel toevoegen via de knop: Regel toevoegen
Wilt u een regel aanpassen?
Dubbelklik op de regel om deze te bewerken (bijvoorbeeld tekst of prijs aanpassen).
Stap 4 – Werk order aanmaken #
Klik op de knop:
Werk order
De werk order wordt direct aangemaakt en opgeslagen.
Afhankelijk van uw instellingen wordt er een voorbeeld getoond (afdrukvoorbeeld aan of uit).
Werk orders bekijken en beheren #
Ga naar de navigatiebalk en klik op de knop:
Werk order
Hier ziet u een overzicht van alle werk orders, inclusief:
- Datum van aanmaak
- Artikelen in de werk order
Werk order wijzigen #
Wilt u een werk order aanpassen, aanvullen of omzetten naar een factuur?
Selecteer de werk order in het overzicht en klik op de knop:
Wijzigen werk order
Werk order automatisch verwijderen (optioneel) #
U kunt instellen dat een werk order automatisch wordt verwijderd nadat deze is omgezet naar een factuur.
Ga naar:
Instellingen → Constanten 2
Activeer de optie:
Order automatisch verwijderen na afrekenen
De werk order verdwijnt uit het overzicht, maar blijft bewaard in de factuur.
Wanneer gebruikt u een werk order #
Gebruik een werk order wanneer:
- Werkzaamheden later worden uitgevoerd
- U een opdracht of reparatie wilt vastleggen
- U overzicht wilt houden per klant
Layout werk order aanpassen #
Wilt u de layout van de werk order aanpassen?
Ga naar:
Instellingen → Werk order instellingen
Veelgestelde vragen #
Kan ik een werk order later aanpassen #
Ja, via het overzicht kunt u een werk order openen en wijzigen middels de knop werk order wijzigen.
Waar vind ik mijn werk orders terug #
Alle werk orders vindt u via de navigatiebalk onder Werk order.