Met een klantenkaart legt u eenvoudig extra informatie per klant vast, zoals notities, behandelingen of voorkeuren. In ESPOS kunt u bestaande klantenkaarten gebruiken of zelf een kaart aanmaken en indelen.
Wat is een klantenkaart? #
Een klantenkaart is een digitaal overzicht waarin u extra informatie per klant kunt vastleggen.
Denk aan notities, behandelgeschiedenis, voorkeuren of andere gegevens die niet standaard in het klantprofiel staan.
De klantenkaart is per klant te openen via het Klantenoverzicht (F2), waar deze als knop zichtbaar is.
👉 Wilt u weten hoe u de klantenkaart in de praktijk gebruikt?
Bekijk dan de aparte handleiding: Hoe gebruik ik een klantenkaart?
Bestaande klantenkaarten bekijken #
In het systeem zijn standaard al klantenkaarten aanwezig.
- Ga naar Instellingen → Constanten1 → Salon
- Druk op F2 en open het Klantenoverzicht
- Hier kunt u de beschikbare klantenkaarten bekijken
👉 Gebruikt u geen salonversie?
Ga dan naar:
Instellingen → Constanten2 → Klanten
en controleer of “Algemene opmerkingskaart gebruiken” is ingeschakeld.
Zelf een klantenkaart aanmaken #
Wilt u een eigen klantenkaart gebruiken die u zelf kunt indelen? Volg dan deze stappen:
1. Klantenkaart activeren #
- Ga naar Instellingen → Constanten2 → Klanten
- Vink “Algemene opmerkingskaart gebruiken” aan
- Geef de kaart een naam
(deze naam wordt zichtbaar als knop in het klantenoverzicht)
2. Klantenkaart instellen #
De klantenkaart kan nu naar wens worden ingericht.
- Ga naar Instellingen (rechtsboven in het programma)
- Kies Indeling klantenkaart
- Open de kaart met de door u gekozen naam
- Klik op Toevoegen en voeg de gewenste velden en gegevens toe
💡 Tip
Maak eerst een eenvoudige opzet en test deze:
- Ga naar het Klantenoverzicht (F2)
- Klik op de knop van de klantenkaart
Zo ziet u direct hoe de kaart eruitziet en kunt u deze verder aanpassen.
Wat kunt u met een klantenkaart? #
Een klantenkaart wordt gekoppeld aan het klantprofiel en kan gebruikt worden voor:
- Notities en opmerkingen
- Behandelingen of historie
- Klantspecifieke informatie
Goed om te weten #
De klantenkaart is flexibel in te richten en kan volledig worden aangepast aan uw werkwijze of branche.