Klant verwijderen of op oude klant zetten

Wilt u een klant verwijderen uit de software?
Dit kan eenvoudig via het klantenoverzicht.

Klant verwijderen #

1. Ga naar het Klantenoverzicht (F2).
2. Selecteer de gewenste klant.
3. Klik op de knop Verwijderen.

Melding: “This record cannot be deleted” #

In veel gevallen verschijnt de melding:

This record cannot be deleted..

Dit betekent meestal dat er nog historie of gegevens gekoppeld zijn aan de klant.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Bonnen of facturen
• Klantenkaarten
• Afspraken
• Andere gekoppelde gegevens

Om te voorkomen dat belangrijke historie verloren gaat, kan de klant dan niet volledig worden verwijderd.

Oplossing – Klant op “oude klant” zetten #

U kunt de klant dan als oude klant markeren.
De klant verdwijnt hierdoor uit het reguliere klantenoverzicht, maar de historie blijft wel bewaard.

Zo werkt het #

1. Ga naar het Klantenoverzicht.
2. Dubbelklik op de klant om de klantenkaart te openen.
3. Vink het vakje Oude klant aan.
4. Sla de wijziging op.

De klant is nu verborgen uit het normale klantenoverzicht en gemarkeerd als oude klant.

Oude klanten bekijken #

Wilt u oude klanten toch weer zichtbaar maken?

1. Ga naar het Klantenoverzicht.
2. Vink het selectievakje Oude klanten aan.

Alle klanten die als oude klant zijn gemarkeerd worden nu zichtbaar.

Oude klant weer actief maken #

Wilt u een oude klant weer terugzetten naar een normale klant?

1. Open de klantenkaart van de betreffende klant.
2. Haal het vinkje weg bij Oude klant.
3. Sla de wijziging op.

De klant verschijnt nu weer in het reguliere klantenoverzicht.